橙子CRM是一款客户全生命周期的管理软件，360°全方位客户画像，通过流程管控提高客户转化率，提高有效业绩。

使用前了解如何设置，完成设置后即刻开始使用。

一、设置团队功能

第一步是配置好您的CRM模块所需要的功能。

1.自定义客户名称

不同行业客户的名称会有不同，比如：学生、会员等，客户可以根据自己的企业需求修改。

2.客户公海/线索公海

为避免客户的流失，开启公海功能，可以将跟进失败的客户丢公海，方便后期认领重新跟进。

3.自由认领

不开启：公海线索及公海客户仅支持主管分配。

开启后：业务员可以自己在公海池中认领线索及客户进行跟进。

4.联系人功能

不开启：客户名称直接写联系人名称。

开启后：客户名称一般写公司名称，对应多个联系人，可以写在客户名下联系人里。

二、设置用户权限

1.首先需要邀请用户加入团队

邀请的方式有两个：

• 微信小程序转发邀请链接（仅小程序可操作）。
• 直接从其他你所在的团队添加用户（电脑端和小程序端都可操作）。

2.添加进来后，就针对每个成员设置权限

• 设为管理员：拥有所有操作及数据查看权限，同时能够设置其他用户的权限。
• 设为主管：拥有所有操作及数据查看权限。
• 设为普通用户：拥有所有操作权限，但仅可查看业务员为自己的客户&线索，以及他们的相关单据。
• 考虑到CRM客户查看权限的复杂情况，还可以针对每个用户设置他能看到哪些业务员的客户及线索。

这个步骤不一定在第二步，也可以是您把团队所有数据录入完成后，再来邀请用户及设置权限。

三.CRM基础设置

1.客户/线索字段设置

根据需要记录客户及线索的信息需求，设置客户/线索的字段，设置后，在填写客户/线索信息时可以提交这些字段。

使用过程中，可以根据这些字段的要求，对字段进行设置：

开启/关闭：会影响是否显示在填写内容中。

必填与否：开启必填后，填写了才能保存信息。

2.客户/线索标签设置

标签能够帮助客户分类，精准筛选客户做相关跟进服务。

例如：按企业规模、年龄、性别等属性设置标签，标签为多选项。

3.客户/线索状态设置

状态是根据客户的成交阶段或者跟进阶段来设置的，是为了帮助销售区分不同阶段客户的不同服务方式的。

例如：意向、深度沟通、成交、丢失。

4.客户/线索等级

一般指对成交客户的分级，例如会员的分级等。

5.商品设置

客户签单的使用中，需要提交订单的商品信息，在此页面统一设置，包括商品的名称、价格、备注。

6.丢公海设置

我们先看看界面，乍一看是不是不知道如何设置？

下面我用一句话描述它的使用规则（我们看第一行）：

当状态变为“成交”后，需要业务员“1”天内跟进，“5”天没跟进就会直接丢到公海。系统会提前“1”天通知。

以上四个高光的文字 对应上面标记的内容。

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完成以上所有设置后，就可以开始使用【橙子CRM】了。