常见问题解答

如何确定新增客户后是否继续创建联系人?

发布日期: 2020-04-28 14:04:54

CRM中创建客户时,会有保存时,同步创建联系人选项。

是否创建区别如下:

建议创建:

  1. 客户名称为公司名称,非联系人姓名。
  2. 客户可能未来经常更改联系人联系方式。

3.客户未来会有多个联系人。

暂不创建:

客户名称就是联系人姓名,且仅此一位联系人。


另此次选择非不可逆选择,暂不创建后,后续也可以在客户详情中新增联系人。

评论区

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