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客户查重功能

发布日期： 2020-07-31 15:23:46

CRM里客户数据较多时，有可能会出现客户名称或手机号、微信号允许或者不允许重复的问题。


针对此问题，CRM里可以设置客户查重信息。


操作步骤：团队设置（仅管理员可操作）




此处可以设置查重，新增或编辑客户，保存时是否与已有客户有重复。


全不检查：允许客户名称或者手机号、微信号有重复，不做提醒和限制。
检查客户名称：不允许客户名称重复，重复的不允许保存。
检查手机号：不允许客户手机号重复，重复的不允许保存。
检查微信号：不允许客户微信号重复，重复的不允许保存。


注意：目前有重复信息的客户不允许保存，除非设置为全不检查查重。