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CRM中怎么批量更新客户信息？

发布日期： 2020-09-27 17:53:16

CRM可以通过网页端批量更新客户信息，有两种方式更新：

直接在列表，选择客户更新相关字段

优点：更新为相同内容，快速准确。

使用场景：一批客户字段信息，需要更新为一致的内容


点击批量导入下的批量更新资料按钮

优点：不管内容是否相同，都可以全部更新。

使用场景：一批客户字段信息，更新可以是不一致的内容。



网页端登录：www.orange-office.cn，请用chrome浏览器，访问更稳定。


具体操作如下：

第一种方式：

1.直接在列表，选择客户更新相关字段。

2.先选中客户，再选择上方需要批量修改的内容。

3.输入更新的内容。

4.更新后的效果如下，此批客户此字段信息同步更新为一致。

第二种方式：

1.点击客户批量导入下的批量更新资料

2.选择批量更新的字段，将对应的Excel表内容复制，粘贴上去。

3.粘贴成功后，点击批量更新。（有误的时候，可以清空表格，重新粘贴）

4.返回客户列表，查看更新效果。