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销售自动化

发布日期： 2020-12-11 11:08:26

橙子CRM中结合几个功能使用，可以实现销售自动化，从而使业务员跟进客户更加有效率。


主要达到效果为：

业务员从公海认领为自己的客户时，可以设置超过一定时间没有跟进，则需要丢入公海，或者开启自动丢入公海处理。


操作步骤如下：

1.首先开启公海及关闭自由认领功能。

2.基础设置中，状态设置。


3.基础设置中，丢公海提醒设置

设置各个状态的跟进频率。

设置提前多久提醒。

开启到期自动丢公海功能

（到期自动丢公海为专业版用户专用功能）


注意事项：提醒天数不能等于或大于跟进天数

例如：如果设置2天跟进一次，则只能设置到期前1天提醒

开启到期自动丢公海功能，未在指定时间内跟进，则客户自动丢入公海。