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【橙子工单】初次设置指引

发布日期： 2021-01-08 10:09:04

工单是一款实时管理工单的软件，全方位管理工单从接单到回访的过程，支持自定义工单内容，接单、派单、完工、回访等工单管理。


使用前了解如何设置，完成设置后即刻开始使用。


一.设置用户权限


1.首先需要邀请用户加入团队


邀请的方式有两个：

  • 微信小程序转发邀请链接（仅小程序可操作）。
  • 直接从其他你所在的团队添加用户（电脑端和小程序端都可操作）。


2.添加进来后，就针对每个成员设置权限


  • 设为管理员：拥有所有操作及数据查看权限，同时能够设置其他用户的权限。
  • 设为主管：拥有所有操作及数据查看权限。
  • 设为普通用户：设为普通用户后，管理员需要设置他的具体的操作权限和数据权限。

二.基础数据设置


1.客户设置


客户为工单单据必填项，所有的工单都是根据客户来进行的。

录入客户的方法有两种：

  • 单个录入
  • 批量导入

2.商品设置


商品是工单的一部分，完成工单中，涉及到使用到的配件，工具或者材料等，都可以录为商品

商品设置包括：商品名称和商品单价

录入商品的方法有两种：

  • 单个录入
  • 批量导入

三.工单设置


设置工单类型，可以按照不同类型，设置工单内容。


四.提交工单及管理工单


提交工单后，可以管理相关工单状态，派单、接单、完工及回访等。


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  • 完成以上所有设置后，就可以开始使用【橙子工单】了。