常见问题解答

自定义编号功能

发布日期: 2021-03-09 18:32:19

橙子CRM的客户编号,可以用于客户排序,客户查询,及批量更新客户字段。


系统可自定义编号,设置起始编号,及是否允许手工修改编号。

允许手工修改时:
  • 新增客户、批量导入客户、编辑客户,均可显示编号,手动修改。
不允许手工修改时:
  • 新增客户、编辑客户,批量导入,不显示编号,但是保存后,客户详情有系统自动对应的客户编号。


效果区别:

允许手工修改:多人同时新增客户,遇重复编号,可手动修改编号;

不允许手工修改:系统自动分配编号


具体操作如下:

1.基础设置-客户自定义字段-客户编号


2.可以修改初始编号,系统默认开启允许手工修改。


3.设置不允许手工修改编号,确定。


4.新增客户界面,不显示客户编号,不能手动修改编号。

4.保存后,客户详情显示有对应的客户编号。

评论区

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