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快速增加客户共享人员

发布日期： 2021-05-20 13:52:36

客户管理中，除了业务员可以查看客户外，还有一个共享字段，可以让多个人查看一个客户。

如果前期导入客户资料后，需要再设置共享字段，可以开启共享字段后，批量更新此字段内容，具体操作如下：


1.在基础设置中，开启共享字段。

2.在客户列表中，点击批量更新资料，将对应内容复制上传。

直接复制Excel表中内容至更新处。

复制上传成功，直接点击批量更新。

3.查看客户详情里，是否已更新内容。