常见问题解答

热门动态

产品标签

单据通知功能

发布日期： 2021-06-11 18:20:08

CRM使用中，创建各类单据时，有时需要第一时间通知相关人员 ，有新的签单，或者有新的跟进记录，此种情况，可以开启单据通知功能。


（单据通知功能为专业版用户专用功能）


具体操作如下：

1.管理员在基础设置中，开启单据通知功能。


2.新增一个单据，例如跟进记录，选择需要提醒的人员，保存。

（此人员选择后，下一个跟进记录，会默认此选择人员）

3.“周莹”和“Lemon”的公众号上，会收到这条提醒，点击即可进入此跟进记录。