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待办提醒使用

发布日期： 2021-06-25 15:53:29

CRM除了公海提醒，跟进提醒外，还可以单独设置待办提醒，设置对应客户，对应时间，对应提醒人的提醒，还有是否完成的状态。


具体操作如下：


1.待办提醒，在对应日期上，新增提醒。

2.此处有权限的，可以选择本人或者其他人的提醒。

3.点击提醒，勾选完成时，会提示：要填写跟进记录吗？

4.另外，当天的待办，还可以在首页显示，便于快速提醒。