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跟进主题设置

发布日期： 2021-10-18 17:38:11

橙子CRM中，有设置跟进主题功能，设置后，可以在跟进记录中，选择对应的主题，后续通过筛选主题，查看相应系列的跟进记录。


具体操作如下：

1.在基础设置中，开启跟进主题，并点击进入。

2.可以新增跟进主题，也可以删除或修改原来的主题，且主题还可以排序。

（注意：跟进主题选项较多时，可设置使用频率较高的主题排在前面，缩短选择主题的时间。）

3.上下拖动主题右边按钮，即可上下移动，保存。

4.主题使用效果：可以在填写跟进记录时，选择对应的跟进主题。