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企业微信好友与CRM互通（企业微信专用）

发布日期： 2021-11-09 10:11:51

橙子客户管理CRM(以下简称橙子CRM)除了可以在手机端微信小程序中，APP中使用，还可以在企业微信中使用。

用企业微信扫码即可安装橙子CRM到企业微信工作台，可实现员工在企业微信的客户信息页面，进入CRM系统。


具体操作如下：


1.企业微信的管理员，可以企业微信管理后台网页端，点击我的企业，选择外部沟通管理，点击自定义详情面旁边的配置。

2.在打开的页面上，详情页名称栏中输入CRM，详情页类型为小程序，选择橙子客户管理CRM，然后点击保存。

3.这样就实现了，在客户信息页面，进入CRM系统。


另外，在聊天工具栏，以及客户信息页面进入CRM系统，如果当前客户已经与CRM进行了关联，将直接进入到CRM的客户详情页面，方便用户进行各种操作，比如更新客户资料，添加跟进及签单等。

如果当前客户未与CRM中的客户进行关联，系统会提示用户，是不是要创建新客户，创建成功后，新客户将自动与当前的客户关联。

如果不希望创建新的客户，而是希望与系统中已有的客户进行关联，可以点击关联客户，选择客户后，就可以进行关联。