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主要功能

客户管理

客户档案

标签状态

来源等级

文件存档

客户查重

自动分配

多联系人

字段自定义

线索管理

线索资料

自动分配

数量限制

标签状态

等级来源

自定义字段

公海管理

自动丢公海

未跟进丢公海

未签单丢公海

公海自由认领

公海客户分配

公海客户查重

跟进提醒

跟进规则

跟进提醒

待办提醒

生日提醒

拜访跟进定位

签单收款

收款计划

提醒收款

签单统计

欠款统计

欠款排名

数据仪表盘

销售漏斗

签单排名

欠款分析

可导出Excel

第三方对接

自动导入客户到橙子CRM

抖音客资

小红书客资

百度营销客资

打通微信

在线微信聊天

带昵称微信群发

微信记录导出

其他功能

在线外呼

目标管理

员工权限

客户360°画像，促进客户服务与价值提升
客户基础信息、跟进记录、成交信息等全面记录永久保存，将碎片化客户信息沉淀为企业客户数据资产。
高度自定义，定制适合你企业的CRM
自定义客户字段、自定义跟进字段、自定义签单字段、自定义跟进周期、自定义丢公海规则…按需设置，定制最适合你企业的CRM。
自定义客户流转规则，智能化销售管理
自定义线索及客户的分配、认领、保有量、查重规则，提升线索及客户流转效率。
跟进自动提醒，提高服务质量
按设置的跟进频率，自动提醒跟进；或者直接新增待办跟进提醒。自动提醒跟进，提高服务质量，从而提高客户转化。
多维可视化销售报表，实时掌握销售状况
自动生成各维度可视化报表，客户各状态占比、各标签占比、创建排行榜、创建走势图等，帮助企业实时了解真实销售状态，科学做决策。
橙子客户通 · 行业增长解决方案
行业 客户痛点 橙子CRM解决方案 实施效果（数据呈现）
房产中介
门店/经纪公司
 客资私藏易流失、线索重复，外出无法及时录入，员工权限混乱。
  • 线索查重+三端同步（PC/App/小程序），杜绝撞单私藏
  • 员工离职一键转交，客户资产0流失
  • 跟进提醒与公海规则，激活沉睡线索，规范回收机制
  • 精细化权限管理，按角色分配数据查看/编辑范围
客户流失率降至10%，线索重复率 ≤3%
跟进及时率提升至85%，成交周期缩短38%
移动端录入耗时降低70%，人均效能大幅提升
保险代理
代理团队/经纪公司
 投放线索需手动录入，续保提醒易漏，业绩统计繁琐，微信群发效率低。
  • 打通抖音、小红书等获客平台，线索自动导入后台，无需手工录入
  • 智能分配客户，根据标签/区域自动匹配业务员
  • 续保提醒+自动化任务，避免脱保漏单
  • 共享客户+微信群发助手，批量触达高效转化
线索导入效率提升90%，续保率提升35%
业绩统计耗时缩至10分钟，群发触达率提升42%
客户跟进覆盖率提高65%，代理人效提升2倍
教育培训
K12/职教/兴趣培训
 学员档案乱、售后滞后，缺乏营销数据，课程商品管理混乱。
  • 自定义客户标签筛选意向学员，精准分层营销
  • 售后待办提醒，自动跟进续费/排课/投诉闭环
  • 数据统计+商品管理，课程销量、完课率、转化漏斗一目了然
  • 课程/商品一体化管理，适配多校区与线上课包
试听课转化率升至43%，学员流失率降低30%
商品管理效率提升68%，营销活动ROI提高52%
售后响应时长缩短至2小时内，家长满意度提升至92%
日用百货销售
批发/零售/分销团队
 业务员分组乱、业绩统计繁，客户导入难，回款与库存管理不便。
  • 用户分组管理业务员，支持按区域/层级划分团队权限
  • 客户批量导入+智能查重，一键完成客户档案建立
  • 收款计划设置+回款预警，账期自动提醒，降低坏账风险
  • 拜访地图+库存成本管理，外勤轨迹可查，进销存与CRM无缝协同
业绩统计效率提升85%，客户导入耗时缩90%
回款逾期率 ≤5%，库存盘点效率提升70%
业务员人效提升40%，团队协作效率翻倍

获取的荣誉证书