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主要功能

客户360°画像，促进客户服务与价值提升
客户基础信息、跟进记录、成交信息等全面记录永久保存，将碎片化客户信息沉淀为企业客户数据资产。
高度自定义，定制适合你企业的CRM
自定义客户字段、自定义跟进字段、自定义签单字段、自定义跟进周期、自定义丢公海规则…按需设置，定制最适合你企业的CRM。
自定义客户流转规则，智能化销售管理
自定义线索及客户的分配、认领、保有量、查重规则，提升线索及客户流转效率。
跟进自动提醒，提高服务质量
按设置的跟进频率，自动提醒跟进；或者直接新增待办跟进提醒。自动提醒跟进，提高服务质量，从而提高客户转化。
多维可视化销售报表，实时掌握销售状况
自动生成各维度可视化报表，客户各状态占比、各标签占比、创建排行榜、创建走势图等，帮助企业实时了解真实销售状态，科学做决策。
橙子CRM · 行业增长解决方案
行业 客户痛点 橙子CRM解决方案 实施效果（数据呈现）
房产中介
门店/经纪公司
 客资私藏易流失、线索重复，外出无法及时录入，员工权限混乱。
  • 线索查重+三端同步（PC/App/小程序），杜绝撞单私藏
  • 员工离职一键转交，客户资产0流失
  • 跟进提醒与公海规则，激活沉睡线索，规范回收机制
  • 精细化权限管理，按角色分配数据查看/编辑范围
客户流失率降至10%，线索重复率 ≤3%
跟进及时率提升至85%，成交周期缩短38%
移动端录入耗时降低70%，人均效能大幅提升
保险代理
代理团队/经纪公司
 投放线索需手动录入，续保提醒易漏，业绩统计繁琐，微信群发效率低。
  • 打通抖音、小红书等获客平台，线索自动导入后台，无需手工录入
  • 智能分配客户，根据标签/区域自动匹配业务员
  • 续保提醒+自动化任务，避免脱保漏单
  • 共享客户+微信群发助手，批量触达高效转化
线索导入效率提升90%，续保率提升35%
业绩统计耗时缩至10分钟，群发触达率提升42%
客户跟进覆盖率提高65%，代理人效提升2倍
教育培训
K12/职教/兴趣培训
 学员档案乱、售后滞后，缺乏营销数据，课程商品管理混乱。
  • 自定义客户标签筛选意向学员，精准分层营销
  • 售后待办提醒，自动跟进续费/排课/投诉闭环
  • 数据统计+商品管理，课程销量、完课率、转化漏斗一目了然
  • 课程/商品一体化管理，适配多校区与线上课包
试听课转化率升至43%，学员流失率降低30%
商品管理效率提升68%，营销活动ROI提高52%
售后响应时长缩短至2小时内，家长满意度提升至92%
日用百货销售
批发/零售/分销团队
 业务员分组乱、业绩统计繁，客户导入难，回款与库存管理不便。
  • 用户分组管理业务员，支持按区域/层级划分团队权限
  • 客户批量导入+智能查重，一键完成客户档案建立
  • 收款计划设置+回款预警，账期自动提醒，降低坏账风险
  • 拜访地图+库存成本管理，外勤轨迹可查，进销存与CRM无缝协同
业绩统计效率提升85%，客户导入耗时缩90%
回款逾期率 ≤5%，库存盘点效率提升70%
业务员人效提升40%，团队协作效率翻倍

获取的荣誉证书