橙子CRM常见问答

crm

1. 访问方式

1.1 微信小程序

  • 微信搜一搜【橙子 crm】小程序，即可使用，微信账号即是登录账号

1.2 手机 APP

  • 应用市场搜索【橙子 crm】，下载使用，下载后点登录，会跳转微信账号登录。

1.3 企业微信

  • 路径：工作台 > 添加应用 > 搜索：输入【橙子 crm】搜索，添加到工作台即可使用，此为企业微信账号登录使用

1.4 电脑端

  • 电脑端访问地址：橙子通官网 ，请使用 chrome 浏览器访问使用，没有密码账号，微信扫码即可登录，橙子 crm 仅有微信账号，或者企业微信账号登录，两个账号不互通

2. 使用期及费用

2.1 试用期限

  • 创建团队后 15 天内，可免费使用所有功能，后续可续费继续使用。

2.2 续费使用

  • 199 元一人一年，按照团队人数核算费用，例如：团队 6 人，则是 199*6=1194 元一年。

2.3 使用人数

  • 可使用用户数取决于您购买的用户数。

2.4 加购名额

  • 按照团队到期日核算费用；例如：续费 1 个月后加购 1 个名额，距离到期日是 11 个月，加购费用为 199*11/12=182.42 元 1 人。

2.5 更换人员

  • 团队购买用户数，指团队内最多可容纳用户数，系统并未限制团队内用户是谁；如果发生员工离职，禁用用户，再邀请新的用户加入即可。

3. 用户管理

3.1 添加用户

  • 手机端，管理员「小程序 > 我的 > 团队设置 > 添加用户」中，可邀请好友加入团队共同使用。
  • 电脑端，管理员「系统设置>用户设置>+用户」
  • （员工申请加入后，管理员需要审批同意，然后设置用户权限）

3.2 用户权限

3.2.1 用户基础信息管理
  1. 可修改用户姓名
  2. 可设置 / 修改用户角色：主管 / 普通用户
  3. 可禁用用户账号
3.2.2 业务数据范围权限
  1. 客户保有数量上限（可设为不限 / 指定数值）
  2. 线索保有数量上限（可设为不限 / 指定数值）
  3. 客户自动分配权重（影响系统自动分配客户的比例）
  4. 线索自动分配权重（影响系统自动分配线索的比例）
  5. 可见用户范围：可设置查看「全部用户」或指定下属 / 用户的业务数据

3.3 二、各模块的操作权限（可精细化勾选）

  • 每个业务模块都可以单独配置以下操作权限：
  1. 基础操作：查看、新增、编辑、删除、导出
  2. 审批相关：审批（报价单审批）
  3. 数据权限： 查看保护字段（如客户手机号、微信号等敏感信息） 编辑保护字段（修改客户敏感信息的权限）
  4. 公海专属：认领、分配公海客户 / 线索的权限
  5. 其他模块特殊权限： 报价模块：查看成本及毛利 商品 / 库存模块：查看采购价格、查看库存

4. 客户功能设置

  • 功能入口：「功能设置」→「客户」标签页，仅管理员和主管有权限修改配置，更新后刷新页面即可生效。

4.1 客户编号设置

  1. 作用：自定义客户编号的生成规则
  2. 示例：H000001 格式，可点击「设置」配置规则
  3. 价值：实现客户 ID 的标准化管理，便于后续统计与检索

4.2 客户查重设置

  1. 查重字段：客户编号、客户名称、手机号、微信号
  2. 规则：勾选的字段如果出现重复，系统将不允许保存客户信息
  3. 价值：避免重复录入客户数据，保证客户信息的唯一性与准确性

4.3 公海客户

  1. 作用：支持将客户 “丢入公海”（业务员释放 / 回收客户） 支持从公海分配客户给业务员
  2. 价值：实现客户资源的循环利用，避免客户长期被闲置

4.4 公海客户认领时间限制

  1. 规则：如果认领人与原业务员是同一个人，必须超过指定天数后，才能认领该客户
  2. 价值：防止业务员将客户反复丢入公海再认领，变相 “霸占” 客户资源

4.5 客户保护字段查看限制

  1. 作用：没有客户保护字段（手机号、微信号等）查看权限的用户，能查看这些信息 但查看后必须填写跟进记录，否则无法查看下一个客户的保护字段
  2. 价值：既满足业务查看需求，又通过强制跟进记录来规范业务员的客户触达行为

4.6 业务员客户保有数量限制

  1. 作用：可在用户设置中，配置每个业务员最大可保有的客户数量
  2. 统计范围：包含「跟进、签单、输单、无效」四种状态的客户
  3. 价值：避免业务员客户数量过多导致跟进不及时，倒逼客户精细化运营

4.7 客户自动分配

  1. 作用：创建客户时如果未选择业务员，系统将按分配权重自动分配客户
  2. 扩展功能：可点击「设置业务员分配权重」，配置不同业务员的客户分配比例
  3. 价值：实现客户资源的公平分配，减少人工分配的工作量

4.8 客户删除保护

  1. 规则：如果客户在勾选的业务类型中有业务记录，则不允许直接删除客户，必须先删除相关业务才能删除客户
  2. 补充提示：删除客户时，会同步删除客户的所有相关业务，需谨慎操作
  3. 价值：防止误删客户导致业务数据丢失，保障数据完整性

4.9 跟进到期提醒

  1. 作用：开启后，如果客户没有跟进记录，系统会自动发出提醒
  2. 配置入口：点击「设置」可配置提醒规则
  3. 价值：避免客户跟进遗漏，提升客户跟进及时率

4.10 丢公海提醒

  1. 作用：开启后，如果客户没有跟进记录或没有签单记录，系统会发出提醒，避免客户被丢入公海
  2. 配置入口：点击「设置」可配置提醒规则

5. 客户字段

  • 功能入口：「功能设置」→「客户」标签页，然后往下拉。仅管理员和主管有权限修改配置，更新后刷新页面即可生效。

5.1 客户字段管理：标准化客户信息采集

  • 橙子 CRM 的客户字段管理功能，支持您根据业务需求，灵活配置客户信息的录入规则、权限与展示方式，实现客户数据的标准化、精细化管理。
  1. 字段启用 / 停用可自由开启或关闭系统预设字段，如客户名称、手机号、地址等，只保留业务需要的字段。简化客户信息录入界面，避免业务员填写无关内容，提升录入效率。
  2. 必填项设置可将关键字段设为必填，创建客户时必须填写，否则无法保存。保证客户核心信息完整，避免遗漏关键业务数据。
  3. 查看保护设置可对手机号、微信号、邮箱等敏感字段开启保护，仅拥有权限的用户可查看。保护客户隐私信息，防止数据泄露，合规管控敏感数据。
  4. 编辑保护设置可对关键字段开启编辑保护，仅授权用户可修改，防止误操作或随意变更。保障客户信息的准确性，避免核心数据被随意修改。
  5. 字段选项状态、标签、客户来源等字段，支持自定义下拉选项，如 “已成交 / 跟进中 / 流失” 等。统一数据标准，避免业务员填写不规范的文本，方便后续统计分析。
  6. 系统预设字段系统已预设客户管理高频使用的字段，您可直接按需配置，包括： 基础信息：客户编号、客户名称、状态、等级、标签 联系方式：手机、座机、微信号、QQ、邮箱 业务归属：业务员、参与人、客户来源 其他信息：备注、客户头像、地址、身份证号等

5.2 二、自定义字段：适配个性化业务场景

  • 除了系统预设字段，橙子 CRM 还支持新增自定义字段，完全适配您行业的个性化客户信息管理需求，让系统贴合您的业务流程。
  1. 自定义字段的应用场景您可以根据行业特性，添加专属字段，例如： 制造业：客户所属行业、年采购额、合作品牌 服务业：客户需求类型、服务周期、对接部门 电商零售：客户偏好、购买频次、会员等级
  2. 自定义字段的配置能力新增的自定义字段，同样支持完整的权限与规则配置： 可设置为必填项，确保关键业务信息不遗漏 可设置查看 / 编辑保护，管控数据访问权限 可配置下拉选项，统一数据录入标准 可调整字段排序，优先展示高频使用信息

6. 线索功能

  • 功能入口：「功能设置」→「线索」标签页，仅管理员和主管有权限修改配置，更新后刷新页面即可生效。
  1. 线索模块：开启后支持线索管理、线索转客户流程
  2. 公海线索：开启后支持线索丢入公海、公海分配给业务员
  3. 线索保有数量限制：可设置业务员最大持有线索数，统计含跟进 / 签单 / 输单 / 无效状态
  4. 线索自动分配：创建线索未指定业务员时，按权重自动分配
  • 防重复设置
  1. 查重字段：客户编号、客户名称、手机号、微信号（重复禁止保存）
  • 公海认领规则
  1. 同业务员认领冷却期：如设置 7 天（认领人与原业务员相同时，需满 7 天才能再次认领）
  • 线索保护字段
  1. 查看限制：开启后无权限用户也可查看保护字段，但需填写跟进记录才能看下一条

7. 客户多联系人

  • 功能入口：「功能设置」→「联系人」标签页，仅管理员和主管有权限修改配置，更新后刷新页面即可生效。

7.1 功能介绍

  • 客户多联系人功能，支持在单个客户资料下添加、管理多个联系人信息，适配 B 端 / 多决策链客户场景。
  1. 联系人姓名
  2. 手机（带查看保护）
  3. 出生年月
  4. 微信号（带查看保护）
  5. 性别、部门、岗位、座机、邮箱、传真、QQ

7.2 其他功能

  1. 若联系人字段与客户 / 线索字段名称一致，系统会自动将客户 / 线索数据填充到对应联系人字段，避免重复录入（例如 “客户来源” 字段会自动同步）。
  2. 手机、微信号等字段带有「查看保护」标识，支持权限精细化管控，可限制无权限用户查看敏感信息。
  3. 仅管理员 / 主管有权修改配置，修改后刷新页面即可生效。

8. 客户跟进

  • 功能入口：「功能设置」→「跟进」标签页，仅管理员和主管有权限修改配置，更新后刷新页面即可生效。
  1. 跟进类型管理 支持自定义跟进类型（点击「设置跟进类型」），可根据业务场景配置电话、微信、上门拜访等跟进方式，方便后续统计与分析。
  2. 地址定位 目前未开启；开启后，业务员填写跟进记录时，系统将自动获取当前位置，便于线下拜访场景的真实签到与记录。
  3. 跟进联系人 目前未开启；开启后，填写跟进记录时可直接选择客户下的对应联系人，明确本次沟通对象，适配多联系人客户的跟进场景。
  4. 快速更新客户字段 已启用「标签」「状态」字段，业务员在创建跟进记录的页面，可直接快速更新客户的标签与状态，无需单独进入客户资料页操作，提升跟进效率。
  5. 自动填充规则 若跟进模块的自定义字段与客户 / 线索字段名称一致，系统会自动将客户 / 线索的数据填充到对应字段，避免重复录入（例如客户来源字段可自动同步）。

9. 报价功能

  1. 功能入口：报价功能设置位于系统顶部导航栏「功能设置」下的「报价」标签页，仅管理员和主管有权限修改，更新后刷新页面即可生效。
  2. 报价主功能：开启后启用完整报价功能，支持创建报价单，并可直接基于报价单生成签单，打通报价到签约的业务流程。
  3. 报价编号设置：支持自定义报价单编号规则（示例格式：BJ000001），可点击「设置」按钮配置，便于报价单的统一管理与追溯。
  4. 报价审批功能：开启后报价单新增审批状态，仅拥有审批权限的用户可修改审批状态；审批通过后的报价单不允许直接修改，需先反审批才能调整，保障报价的规范性与准确性。
  5. 成本及毛利功能：开启后商品资料新增「采购单价」字段，报价单中可直接显示商品采购单价与毛利数据，方便业务人员掌握利润情况。
  6. 电脑打印模板：系统提供默认打印模板，同时支持新增自定义模板，可根据企业需求调整报价单打印格式，适配不同业务场景。

10. 签单功能

  • 功能入口：「功能设置」→「签单」标签页，仅管理员和主管有权限修改配置，更新后刷新页面即可生效。

10.1 核心配置项说明

  1. 签单主功能 开启后，系统启用完整签单管理模块，同步新增收款计划、收款功能，同时联动商品管理、库存管理模块。
  2. 签单编号 支持自定义签单编号规则（示例格式：QD000001），点击「设置」即可配置，便于签单数据的统一管理与追溯。
  3. 签单审批 开启后，签单新增审批状态，仅拥有审批权限的用户可修改审批状态；审批通过后的签单不允许直接修改，需先进行反审批操作，才能调整内容，保障签单信息的规范性与准确性。
  4. 到期日 开启后，可在签单中录入到期日期，方便业务人员跟进进度、及时跟进客户。
  5. 折扣金额 开启后，支持在签单中填写折扣金额，灵活适配不同客户的签约优惠场景。
  6. 成本及毛利 开启后，商品资料中新增「采购单价」字段，签单中可直接显示采购单价与毛利数据，同时系统会新增签单毛利统计分析功能，帮助业务人员掌握每单利润情况。
  7. 收款功能 开启后，系统启用收款管理模块，支持记录收款信息、管理客户欠款，清晰追踪回款进度。
  8. 收款编号 支持自定义收款单编号规则（示例格式：SK000001），点击「设置」即可配置，便于收款数据的管理与核对。
  9. 收款计划 开启后，支持制定收款计划，系统可提醒业务员按期跟进收款，降低回款逾期风险。
  10. 即将流失客户，可点击「设置」调整规则，帮助识别高流失风险客户，提前维护客户关系。
  11. 电脑打印模板系统提供默认打印模板，同时支持「新增」自定义模板，可根据企业需求调整签单打印格式，适配不同业务场景。

11. 商品功能

  • 功能入口：「功能设置」→「商品」标签页，仅管理员和主管有权限修改配置，更新后刷新页面即可生效。

11.1 核心配置项说明

  1. 开启商品管理开启后，系统启用商品管理模块，支持商品信息维护；签单时可直接选择商品，并自动统计商品相关的签单数据，同时可联动开启库存管理功能，实现库存数据统计。
  2. 开启库存管理开启后，系统新增入库单管理功能，可查看商品实时库存（库存计算公式：库存 = 入库总量签单总量），实现库存的动态追踪与管理。

12. 入库单功能

  • 功能入口：「功能设置」→「入库单」标签页，仅管理员和主管有权限修改配置，更新后刷新页面即可生效。

12.1 核心配置项说明

  1. 入库编号支持自定义入库单编号规则（示例格式：RK000001），点击「设置」即可配置，便于入库单数据的统一管理与追溯，适配企业的单据编号规范。
  2. 电脑打印模板系统提供默认的入库单打印模板，同时支持「新增」自定义模板，可根据企业需求调整入库单的打印格式，适配财务归档、仓库留存等不同场景的打印需求。

13. 外呼功能

  • 功能入口：「功能设置」→「外呼」标签页，仅管理员和主管有权限修改配置，更新后刷新页面即可生效。

13.1 核心配置项说明

  1. 外呼服务说明外呼功能由第三方专业外呼公司「云语智能」提供服务与收费，橙子 CRM 负责接口数据对接。
  2. 核心功能优势 真实本机外显，客户可回拨 支持高频日呼 400 通，具备防封号机制 支持日常通话数据统计 支持通话录音功能 整体性价比高
  3. 外呼功能开关开启后，可通过系统外呼功能直接拨打客户电话，实现电话营销、客户跟进等场景需求。
  4. 外呼设置点击「设置」完成基础配置后，管理员需在用户管理页面为对应业务员分配外呼号码，方可正常使用外呼功能。

14. 目标功能

  • 功能入口：「功能设置」→「目标」标签页，仅管理员和主管有权限修改配置，更新后刷新页面即可生效。
  1. 业务员目标设置：开启后，可设置团队 / 个人业务目标，支持从客户、签单、跟进等维度，按日 / 周 / 月 / 年对比实际与目标的完成情况。
  2. 客户签单目标设置：可设置客户签单目标，按日 / 周 / 月 / 年统计对比实际完成与目标的差异。

15. 与第三方平台集成

  • 功能入口：「功能设置」→「与第三方平台集成」标签页，仅管理员和主管有权限修改配置，更新后刷新页面即可生效。

15.1 适用场景

  • 在第三方平台有新的客户或线索，自动通过接口，传递到橙子客户通，并存储。

15.2 举例说明

  • 抖音(飞鱼CRM)，百度(营销爱番番)，小红书(聚光)，在设置页面，添加我们的接口，当有新的客户时，自动将客户的名称、地区、电话等信息，存储到客户通的客户资料里
  • 操作简单，最快一分钟对接成功

16. 业务表单

  • 功能入口：「功能设置」→「业务表单」标签页，仅管理员和主管有权限修改配置，更新后刷新页面即可生效。
  • 根据不同的业务场景，你可以自定义添加各类业务表单，例如售后单、客户回访单、产品服务单等。表单提交的数据会自动与客户信息关联，并同步显示在客户详情页面中，实现客户全生命周期数据的统一沉淀。同时，表单数据的查看权限与客户权限保持一致，只有拥有该客户查看权限的用户，才能查看其关联的业务表单数据，保障信息安全。

17. 系统设置-团队设置（电脑端）

  1. 团队基础信息管理 电脑端路径：系统设置 → 团队设置 手机端路径：我的→ 团队设置 可查看团队试用到期日、办理团队续费，修改团队名称，更换管理员账号与绑定的管理员手机号，完成团队主体信息的维护。
  2. 用户分组 电脑端路径：系统设置 → 团队设置→ 用户分组 手机端路径：我的→ 团队设置→ 用户分组 开启后，可对团队用户进行分组管理，并支持按分组维度统计各类业务数据，方便团队按部门 / 角色进行数据复盘。
  3. 通知功能 电脑端路径：系统设置 → 团队设置→ 通知功能 手机端路径：我的→ 团队设置→ 通知功能 路径： 开启后，在创建各类业务单据时，系统可自动向指定用户发送微信提醒，确保关键业务节点不遗漏。
  4. 操作日志 电脑端路径：系统设置 → 团队设置→ 操作日志 手机端路径：我的→ 团队设置→ 操作日志 可查看团队内所有用户的操作记录，方便追溯业务操作行为，保障数据操作可审计。
  5. 导出数据 电脑端路径：系统设置 → 团队设置→ 导出数据 手机端路径：我的→ 团队设置→ 导出数据 可将团队内的重要业务数据一键导出为 Excel 文件，用于数据备份或线下分析。
  6. 数据重新初始化 电脑端路径：系统设置 → 团队设置→重新初始化 手机端路径：我的→ 团队设置→ 初始化数据 可选择需要保留的数据，清除其他数据并重新初始化系统，适用于业务重置或数据清理场景。注意，初始化后不能恢复。
  7. 解散团队 电脑端路径：系统设置 → 团队设置→解散团队 手机端路径：我的→ 团队设置→ 解散团队 可执行团队解散操作，解散后团队将无法访问；若为误操作，可在 30 天内向客服申请恢复团队访问权限。

18. 自定义字段字段类型

1. 单行框：最基础的单行文本输入框，适合填写短内容，比如客户兴趣爱好，只能输入一行文字。 2. 多行框：可以输入多行文本的大输入框，适合记录备注、客户需求描述、跟进详情等长文本内容。 3. 数字框：只能输入数字的输入框，适合填写金额、数量、编号等纯数字信息，支持后续统计计算。 4. 日期框：带日历选择器的字段，适合记录日期信息 5. 单选框：只能选择一个选项的字段，适合设置固定选项，比如客户状态客户级别（A/B/C 级）。 6. 多选框：可以同时选择多个选项的字段，适合记录多个信息 7. 多级框：支持多级联动选择的字段，比如省市区三级地址、产品分类（大类→中类→小类），适合层级分明的分类场景。 8. 文件框：支持上传附件的字段，适合上传合同文件、客户资料、聊天记录截图、发票凭证等。 9. 定位框：可以获取 / 填写地理位置的字段。 10. 公式框：通过设置公式自动计算结果的字段，比如自动计算订单总金额、折扣后价格、回款比例等，无需手动输入。

19. 附录与支持

19.1 客服联系方式（400-060-3560）

  • 当您在使用橙子库存通的过程中遇到任何问题，无论是功能操作上的疑惑，还是系统运行出现异常，都可拨打客服电话400-060-3560。客服团队由专业人员组成，他们具备丰富的产品知识和问题解决经验，能够快速响应您的咨询，提供准确有效的解决方案，帮助您顺利使用软件，确保您的业务不受影响 。

19.2 帮助文档查看路径（移动端 / 电脑端）

  • 移动端查看路径：打开橙子crm移动端应用，点击界面右下角的 “我的” 选项，在弹出的页面中，可找到 “帮助文档” 入口，点击即可查看详细的帮助文档 。帮助文档涵盖了软件的各项功能介绍、操作步骤、常见问题解答等内容，以图文并茂的形式呈现，方便用户快速理解和操作 。
  • 电脑端查看路径：登录橙子crm电脑端网页，进入crm团队页面，在页面右上方可看到 “帮助” 按钮，点击该按钮，即可打开帮助文档 。电脑端的帮助文档内容更加全面，对于一些复杂功能的操作说明更为详细，用户可通过搜索功能快速定位自己需要的内容 。

19.3 关注公众号获取提醒（橙子通）

  • 关注 “橙子通” 公众号，能及时获取软件相关提醒 。
  • 关注方法为：打开微信，点击界面右上角的 “+” 号，选择 “添加朋友”，在弹出的页面中选择 “公众号”，输入 “橙子通”，点击搜索，在搜索结果中找到 “橙子通”公众号并关注 。关注后，当有新的出入库单、申请单等业务发生时，您会收到公众号的提醒推送 。点击提醒消息，可直接进入对应的单据页面，方便您及时了解业务动态，做出相应处理 。同时，公众号还会不定期发布软件的更新信息、使用技巧等内容，帮助您更好地使用橙子库存通

20. 其他问题

**1. Q：**电脑端和手机端有什么不同? A：手机和电脑数据同步 ，手机端主打移动办公，适合销售外勤场景，方便随时随地响应客户。数据批量导入，批量更改字段等只有电脑端支持。

2. Q：如何导入客户资料？

A：登录电脑端系统，进入「客户」模块。

  • 在客户列表页，点击上方的「导入」按钮，进入批量导入客户页面。

  • 建议先点击「下载导入模板」，获取标准 Excel 格式，按模板字段整理你的客户数据（必填项如客户名称、状态、业务员需完整填写）。

  • 可提前在页面顶部设置好状态、标签、等级、来源等默认选项，批量统一客户属性。

  • 将 Excel 中的数据按表头顺序复制（仅复制数据行，不复制表头），粘贴到导入框中。

  • 注意：首列不能为空哦，不然复制不上，如果您的首列是客户编号，你可以手动新增一个客户，看下客户编号，然后在您整理的表格里依次生成编号，再复制。

  • 确认数据无误后提交，等待系统处理完成即可。

  • 小提示：初次导入建议先测试少量数据，避免格式错误导致批量导入失败。

3. Q：待办和跟进的区别？

  • A：「跟进」模块 核心定位：记录客户的沟通、服务、拜访等已发生 / 正在进行的互动行为，是客户关系的 “动态流水账”。 主要用途：

    1. 记录和客户的每一次沟通内容（比如电话沟通、微信咨询、上门拜访的情况），方便后续复盘和交接。

    2. 绑定到具体客户名下，所有跟进记录都会同步显示在客户详情页，完整还原客户互动轨迹。

    3. 支持按客户、业务员、跟进时间筛选查看，统计团队的跟进频率和质量。

      简单理解：跟进是 “已经做了什么”，是对客户互动过程的记录。

  • 「待办」模块 核心定位：管理需要在未来某个时间完成的待执行任务，是销售的 “工作提醒清单”。 主要用途：

    1. 给客户设置跟进提醒（比如 “明天下午给客户回电确认方案”“下周一回访售后客户”），避免遗漏关键节点。
    2. 完成任务后可一键标记，系统会自动更新任务状态，也可设置逾期提醒。 简单理解：待办是 “接下来要做什么”，是对客户跟进动作的计划和提醒。

  • 举个例子：你今天给客户打了电话，沟通了产品需求，这一步要在跟进里记录；然后你约定了下周三给客户发方案，这一步要在待办里设置提醒，下周三系统会自动通知你。

**4. Q：**线索，客户，公海的关系和区别？

  • A.线索是从市场活动、网络留资、电话咨询、推广引流等渠道进来的原始初步资源，只是基础联系方式，没有确认意向，属于还没认真跟进的潜在对象，需要销售主动沟通筛选，判断有没有需求、能不能继续跟进。

  • 客户由线索经过销售跟进、沟通核实后，确认有明确意向、有需求，或是已经成交合作，升级成为正式客户；信息更完整、跟进优先级更高，由专属销售负责长期维护和成交转化。

  • 公海是公司的公共资源池子，可以存放没人认领、长期没跟进、或者销售主动释放出来的线索和客户。所有销售都可以公平领取，领走就归自己专属跟进；自己不想跟进或跟进无果，也可以放回公海，给其他同事接手利用。

  • 三者关系 线索经过跟进筛选，可以转化为客户，客户不能转为线索；线索和客户都可以放入公海共享；公海里的线索和客户可以被销售认领，转为个人私有资源继续跟进，形成从获客、跟进、转化到资源循环复用的完整流程。

**5. Q：**界面和其他成员的不一致，没有功能，怎么设置呢？

  1. 您如果是一个普通用户，那么大概率是管理员没有给您设置用户权限，可以找您的管理员。

**6. Q：**客户资料，跟进，签单等资料如何导出？

A.在橙子 CRM 电脑端，可通过显示表格列功能自定义列表展示字段，并同步控制导出内容，具体操作逻辑如下：- 进入列表页后，点击左侧设置图标（橙色图标），打开「显示表格列」弹窗。- 如客户列表：- 左侧「可选列」包含所有客户字段（如标签、行业、来源、地区、手机号、地址等），右侧「显示列」为当前列表已展示的字段。你可通过添加 / 移除操作，将需要的客户资料字段加入「显示列」，完成设置后点击确定，列表将仅展示选中的字段。- 此时点击列表左下角的「导出」按钮，系统将以当前「显示列」中的字段为标准，生成包含对应客户资料的 Excel 文件。即：只有添加到「显示列」的客户字段，才会出现在导出的文件中，你可以通过调整显示列，灵活控制导出数据的范围，避免无关字段干扰，让导出的客户资料更贴合你的使用需求。

**7. Q：**怎么快速找到我今天要跟进的客户？

A：你可以直接点击筛选栏里的「待跟进」或「下次待办」标签，系统会自动列出今天需要处理的客户；也可以同时勾选「我的关注」，优先查看重点客户的跟进任务。

**8. Q：**如何快速统计我上个月新增的客户？

A：在客户列表下方的「创建日期」筛选框，选择上个月的时间范围，系统会自动筛选出该时间段内新增的所有客户，筛选后还可直接导出数据做统计。

**9. Q：**怎么避免客户被丢公海？

A：点击筛选栏里的「即将丢公海」标签，系统会列出所有因长期未跟进、即将被释放回公海的客户，你可以优先跟进这些客户，避免资源流失。

**10. Q：**怎么快速找到某个业务员负责的客户？

A：在快捷筛选栏里点击「业务员」标签，选择对应的业务员姓名，系统会自动筛选出该业务员名下的所有客户；也可通过「业务员分组」按团队批量查看。

**11. Q：**我想找抖音来源的意向客户，怎么筛选？

A：可以组合两个筛选条件：先在状态栏选择「意向客户」，再在快捷筛选栏点击「来源」，选择「抖音」，就能精准筛选出所有抖音渠道进来的意向客户，后续还可批量跟进或导出。