橙子记账通常见问答

1. 访问方式

1.1 微信小程序

微信搜一搜**【橙子记账通】**小程序，微信账号登录使用。

1.2 手机APP

应用市场搜索**【橙子记账通】**，下载后点登录，会跳转微信账号登录。

1.3 企业微信

路径：工作台 > 添加应用 > 搜索：输入**【橙子记账】**搜索，添加到工作台即可使用，此为企业微信账号登录使用。

1.4 网页端

网页端访问地址：www.orange-office.cn ，请使用chrome浏览器访问使用，没有密码账号，微信扫码即可登录，橙子通仅有微信账号，或者企业微信账号登录，两个账号不互通。

1.5 电脑客户端

通过橙子通官网www.orange-office.cn，下载电脑客户端到电脑桌面，在桌面点击客户端访问，通过微信扫码登录使用。

2. 试用及费用

2.1 试用期限

创建团队后15天内，可免费使用所有功能，后续可续费继续使用，支持15天免费试用，7天无理由退款。

2.2 购买

购买价格：1年价格为199元一人一年；3年价格为99一人一年；5年价格为89一人一年。

**购买价格：**可使用用户数取决于您购买的用户数。

**加购名额：**按照团队到期日核算费用；例如：续费1个月后加购1个名额，距离到期日是11个月，加购费用为199/12=182.42元1人。

**更换人员：**团队购买用户数，指团队内最多可容纳用户数，系统并未限制团队内用户是谁；如果发生员工离职，禁用用户，再邀请新的用户加入即可。

3. 用户管理

3.1 添加用户

**手机端：**管理员点击「小程序 > 我的 > 团队设置 > 添加用户」，可通过分享链接、或分享团队二维码、或从其他团队中导入，邀请同事加入团队共同使用。

**电脑端：**管理员点击「用户管理 > +用户 」中，分享团队二维码，同事扫码加入团队。

3.2 修改用户名称

**手机端：**管理员点击「我的 > 团队设置> 用户管理> 设置员工」更改用户姓名。

**电脑端：**管理员点击「用户管理 > 员工昵称>」更改用户姓名。

3.3 设置用户角色权限

**手机端：**管理员点击「我的 > 团队设置> 用户管理> 设置员工」

**设置员工角色：**主管角色：可查看所有数据，普通用户：仅可查看自己的数据。

**设置员工查看权限：**设置员工指定人员记账数据，未指定，只能查看自己的记账。

**设置员工操作权限：**记账新增、编辑、删除权限，账户、分类、人员设置权限，账户余额查看权限。

**电脑端：**管理员点击「用户管理 > 员工昵称>」设置员工角色和权限。

4. 团队管理

4.1修改团队名称

手机端：「 我的 > 团队设置>」中，可对团队名称进行修改。

电脑端：「团队设置」中，可对团队名称进行修改。

4.2 转让管理员

手机端：「 我的 > 团队设置> 更改管理员」，可转让管理员给其他同事，若团队内仅1人使用，联系客服更改管理员。

电脑端：「团队设置> 更改管理员」，可转让管理员给其他同事。

4.3 操作日志

手机端：「 我的 > 团队设置」中，查看员工操作日志。

电脑端：「团队设置」中，查看员工操作日志。

4.4 数据初始化

手机端：「我的 > 团队设置 > 数据初始化」，可选择保留账户和分类初始化数据。

电脑端：「团队设置> 数据初始化」，可选择保留账户和分类初始化数据。

4.5 解散团队

手机端：「 我的 > 团队设置」最后面，可解散团队，解散后数据清空，团队解散，不可再进入团队查看记账数据。

电脑端：「团队设置」中，可解散团队，解散后数据清空，团队解散，不可再进入团队查看记账数据。

5. 功能设置

5.1 收入分类

**使用场景：**自定义搭建收入类目体系，可适配个人（工资、副业、投资收益等）、小微企业（主营业务收入、营业外收入等）不同场景的收入归类需求。

**新增收入分类：**功能设置 > 设置收入分类 > 新增收入分类 。

**使用及效果：**记账首页点击+号记收入时，可选择收入分类，记账完成后，收入统计、收入仪表盘，可按照收入分类查看，资金明细可筛选分类查看。

5.2 支出分类

**使用场景：**自定义搭建支出类目体系，可适配个人（餐饮、房租、交通等）、企业（办公费、物料费、人力成本等）不同场景的支出归类需求。

**新增支出分类：**功能设置 > 设置支出分类 > 新增支出分类。

**使用及效果：**记账首页点击+号记支出时，可选择支出分类，记账完成后，支出统计、收入仪表盘，可按照支出分类查看；资金明细可筛选分类查看。

5.3 收支账户

**使用场景：**适配个人多账户（微信、支付宝、银行卡、现金）资金管理、小微企业对公 / 对私账户分开核算，清晰掌握每个账户的资金流水与结余，避免资金混乱。

**新增收支账户：**系统默认一个账户，若需添加更多账户，在功能设置 > 开启收支账户功能 > 设置账户 > +新增收支账户。

**使用及效果：**记账首页点击+号记收入支出时，可选择收支账户，记账完成后，可在统计报表中查看各账户余额；资金明细可筛选账户查看。

5.4 收支关联人员

**使用场景：**适配小微企业按员工 / 业务员核算业绩与报销、合伙生意按合伙人统计资金往来，精准追溯每笔资金的关联人。

**收支关联人员：**系统默认该功能不开启，若需使用，在功能设置 > 开启收支关联人员功能 > 设置关联人员 > 新增收支关联人员。

**使用及效果：**记账首页点击+记收入支出时，可选择收支关联人员，记账完成后，统计报表可按关联人员查看记账统计；资金明细可筛选关联人员查看记账明细。

5.5 收支关联部门

**使用场景：**可按行政部、销售部、生产部等部门分开核算费用与营收，支撑部门预算管控与绩效考核。

**新增收支关联部门：**系统默认该功能不开启，若需使用，在功能设置 > 开启收支关联人员部门 > 设置关联部门 > 新增关联部门。

**使用及效果：**记账首页点击+记收入支出时，可选择收支关联部门，记账完成后，统计报表可按部门查看记账统计；资金明细可筛选部门查看记账明细。

5.6收支关联项目

**使用场景：**适配项目制核算场景，比如个体户的不同生意项目、公司的订单 / 工程项目、精准核算单个项目的盈利情况与成本投入。

**新增收支关联项目：**系统默认该功能不开启，若需使用，在功能设置 > 开启收支关联项目 > 设置关联项目 > 新增项目

**使用及效果：**记账首页点击+记收入支出时，可选择收支关联项目，记账完成后，统计报表可按项目查看记账统计；资金明细可筛选项目查看记账明细。

5.7 往来

**使用场景：**专为小微企业、个体户的生意往来设计，解决赊销、采购欠款、对外借款等债权债务管理需求，清晰掌握对每个客户 / 供应商 / 合作方的应收应付情况。

**新增往来：**系统默认该功能不开启，若需使用，在功能设置 > 开启往来功能 > 设置往来 > +新增往来单位

**使用及效果：**记账首页点击+记收入支出时，可选择往来单位，往来单位自动显示余额，记账完成后，可以在往来中查看和每个往来单位的应收应付款。

5.8 记账数据锁定

**使用场景：**普通员工乱改数据导致对不上账。

**功能开启：**系统默认该功能不开启，若需使用，在功能设置 > 开启数据锁定

**使用及效果：**开启后普通员工只能修改今日或昨日的数据，之前的历史数据不可修改，管理员和主管不受此限制。

6. 初次使用操作步骤

6.1 创建团队

**手机端：**进入橙子记账小程序或者APP，微信登录后，输入团队名称（如xx公司财务组），完成创建团队，创建者默认团队管理员，可管理团队成员权限。一个人可创建多个团队，点击我的 > 切换或创建团队，可切换或创建其他团队，方便多账套使用。

**电脑端：**进入橙子通官网www.orange-office.cn，或者橙子通电脑客户端，点击发现更多功能 > 选择记账 > 创建团队 > 输入团队名称，完成创建团队。

6.2 邀请同事加入团队

**手机端：**管理员点击「 我的 > 团队设置 > 添加用户」，可通过分享链接、或分享团队二维码、或从其他团队中导入，邀请同事加入团队共同使用。

**电脑端：**管理员点击「用户管理 > +用户 」中，分享团队二维码，同事扫码加入团队。

**员工加入团队：**员工点击管理员分享的团队链接或者扫团队二维码，输入姓名，微信登录加入团队。

**管理员审批通过：**手机端管理员点击「我的 > 团队设置 > 审批加入」，确定该员工为真实员工，审批加入团队。电脑端管理员点击「用户管理 > +待审批 」，审批通过员工加入团队。

6.3 设置功能

管理员点击「功能设置」，按需开启并设置需要的功能（功能使用场景及效果见5)。

6.4 记收入

**手机端：**首页点击「+新增 > +收入 」，填写收入信息。

**电脑端：**首页点击「新增收入 」，填写收入信息。

**收入金额：**输入具体收入数额；

**收入分类：**选择对应收入分类（如工资、销售收入、补贴等）；

**收入账户：**选择收入存入的账户（如微信、公司银行卡）；

**关联人员（非必填）：**选择具体同事姓名；

**关联部门（非必填）：**选择具体部门名称（如市场部、行政部）；

**关联项目（非必填）：**选择具体项目名称（如年会项目、618大促项目）；

**往来单位（非必填）：**选择供应商或者某个合作商，会自动带出往来单位余额；

**附件（非必填）：**可上传word、Excel、PDF、图片等文件如收款截图；

**摘要（非必填）：**输入这笔账的简单文本说明，会在收入列表显示，无需点进收入明细查看；

信息填写完成后，点击「保存」，这笔收入就记录成功了，首页和资金明细会显示该笔收入的流水记录，对应账户余额会自动增加。

6.5 记支出

**手机端：**首页点击「+新增 > +支出 」，填写支出信息。

**电脑端：**首页点击「新增支出 」，填写支出信息。

**支出金额：**输入具体支出数额

**支出分类：**选择对应支出分类（如工资、销售收入、补贴等）；

**支出账户：**选择支出的账户（如微信、公司银行卡）；

**关联人员（非必填）：**选择具体同事姓名；

**关联部门（非必填）：**选择具体部门名称（如市场部、行政部）；

**关联项目（非必填）：**选择具体项目名称（如年会项目、618大促项目）；

**往来单位（非必填）：**选择供应商或者某个合作商，会自动带出往来单位余额；

**附件（非必填）：**可上传word、Excel、PDF、图片等文件如付款截图；

**摘要（非必填）：**输入这笔账的简单文本说明，会在支出列表显示，无需点进支出明细；

信息填写完成后，点击「保存」，这笔支出就记录成功了，首页和资金明细会显示该笔收入的流水记录，对应账户余额会自动减少。

6.6 做转账

**手机端：**首页点击「+新增 > 转账 」，填写转账信息。

**电脑端：**首页点击「新增转账 」，填写转账信息。

**转账金额：**输入具体支出数额；

**转入账户：**选择资金转入的账号（如：微信）；

**转出账户：**选择资金转出的账号（如：某银行卡）；

**附件（非必填）：**可上传word、Excel、PDF、图片等文件如转账截图；

**摘要（非必填）：**输入这笔账的简单文本说明，会在资金列表显示，无需点进转账明细；

信息填写完成后，点击「保存」，即可完成转账，系统会自动减少转出账户余额、增加转入账户余额，首页流水会显示转账详情。

6.7 做往来

**手机端：**首页点击「+新增 > +往来 」，填写往来信息。

**电脑端：**首页点击「新增往来 」，填写往来信息。

**往来金额：**输入具体支出数额；

**往来类型：**选择应收（别人欠自己/公司的钱）/应付（自己/公司欠别人的钱）；

**往来单位：**选择单位名称（客户姓名、供应商名称）；

**附件（非必填）：**可上传word、Excel、PDF、图片等文件如对账单截图；

**摘要（非必填）：**输入这笔账的简单文本说明，会在资金列表显示，无需点进往来明细；

信息填写完成后，点击「保存」，往来记录成功，首页自动更新应收、应付总金额；记收支选择往来单位后，也可带出往来单位余额，并可计入往来账，对余额进行抵扣。

6.8 微信账单导入

**电脑端：**首页点击「微信账单导入 」，该功能手机端不支持，仅电脑端可导入。

**下载微信账单：**进入微信 > 钱包 > 账单 > 右上角三个点＞下载账单

**处理表格账单数据：**将下载的账单表进行整理，确保数据按页面表头顺序排列：交易时间 → 交易类型 → 交易对方 → 商品 → 收/支 → 金额(元) → 支付方式

**粘贴导入数据：**全选整理好的 Excel 数据（不要表头），回到橙子记账微信账单导入，直接粘贴，核对数据并导入，系统会自动识别数据并批量生成记账记录，你可以核对一下导入的收支笔数和金额是否正确。

6.9 支付宝账单导入

**电脑端：**首页点击「支付宝账单导入 」，该功能手机端不支持，仅电脑端可导入。

**下载支付宝账单：**进入支付宝 > 账单 > 开具交易流水证明 > 下载账单

**处理表格账单数据：**将下载的账单表进行整理，确保数据按页面表头顺序排列：交易时间 → 交易类型 → 交易对方 → 商品 → 收/支 → 金额(元) → 支付方式

**粘贴导入数据：**全选整理好的 Excel 数据（不要表头），回到橙子记账支付宝账单导入，直接粘贴，核对数据并导入，系统会自动识别数据并批量生成记账记录，你可以核对一下导入的收支笔数和金额是否正确。

6.10 其他账单导入

**电脑端：**首页点击「其他账单导入 」，该功能手机端不支持，仅电脑端可导入。

下载导入模版：「其他账单导入> 下载导入模版 」

**处理表格账单数据：**将下载的账单表进行整理，确保数据按页面表头顺序排列：日期 → 分类 → 账户 → 人员 → 部门 → 项目 → 单位 →摘要 → 收入 → 支出

**粘贴导入数据：**全选整理好的 Excel 数据（不要表头），回到橙子记账其他账单导入，直接粘贴，核对数据并导入，系统会自动识别数据并批量生成记账记录，你可以核对一下导入的收支笔数和金额是否正确。

7 记账数据统计

7.1 资金明细

点击「资金 」可查看所有收入、支出、转账、往来的资金明细，可筛选日期、摘要、账户、创建人、往来单位、收入分类、支出分类、关联人员、关联部门、关联项目查看。

7.2 报表仪表盘

点击「报表 」可查看所有报表统计及仪表盘，所有报表支持导出Excel表。

7.2.1 账户余额

实时查看所有账户（现金、银行、微信、支付宝等）的当前余额，支持按日期 / 账户筛选，数据随记账操作同步更新。

价值：快速掌握资金整体情况，避免账户资金断流或闲置。

7.2.2 分类统计

按你预设的收入 / 支出分类（如办公、差旅、销售、行政等），统计各分类的收支总额、占比和趋势。

价值：清晰看出钱都花在了哪里、收入主要来自哪些渠道，方便做成本控制和业务优化。

7.2.3 创建人统计

按记账操作人维度，统计每个人记录的收支笔数、金额和占比。

价值：多人协作记账场景下，可量化成员的记账工作量，也方便追溯每笔账的负责人。

7.2.4 关联人员统计

按业务关联人员（如客户、员工、合作方）维度，统计与该人员相关的所有收支数据。

价值：方便做个人业绩核算、客户对账，快速了解不同人员带来的业务收支情况。

7.2.5 关联部门统计

按部门维度统计收支，比如销售部、行政部、项目部的费用 / 收入明细。

价值：企业场景下，能精准核算各部门的成本与贡献，辅助部门预算管理和绩效考核。

7.2.6 关联项目统计

按项目维度统计收支，比如不同项目的收入、成本、利润情况。

价值：项目制业务中，可快速判断每个项目的盈利性，优化项目资源分配。

7.2.7 每月收支统计

按月份汇总收入、支出和结余，支持跨月对比趋势。

价值：直观掌握月度资金变化规律，辅助制定月度预算和长期财务规划。

7.2.8 往来余额表

自动汇总应收、应付账款余额，按往来单位 / 人员统计未结清款项。

价值：避免往来款项遗漏或逾期，方便催款和付款计划制定，降低坏账风险。

8. 常见问答

1. Q: 电脑端和手机端有什么不同？

A：手机电脑数据同步，比如：你在手机端做了一笔记账，电脑端也会同步有这笔记账，数据完全一致，核心差异在操作体验与场景适配：手机 / 平板端（含小程序、APP）主打轻量化便携性，适配随时随地一键记账；电脑端（网页 / 客户端）适配大屏操作，支持批量数据处理、大批量账单导入导出。

2. Q: 有客服指导吗？

A：提供1v1 专属客服指导包教包会，支持上线全流程指导，配套远程协助、7×24 小时客服响应服务，如有需要可以拨打客服热线 400-060-3560，同时享有 15 天免费试用、7 天无理由退款的售后保障。

3. Q: 所有端口数据同步吗？

App、微信小程序、电脑网页端、电脑客户端数据同步，所有数据都会通过云端实时同步到所有设备上，无需手动传输。

4. Q: 数据安全吗？

A：平台提供了六大安全保障：数据备份、操作日志、隐私协议等，品牌 11 年零数据泄露记录，采用阿里云高安全等级数据库，配备实时自动备份与异地灾备机制，全站 SSL 加密传输；支持历史数据锁定、精细化员工角色权限管控、全流程操作日志可追溯，全方位杜绝数据篡改与泄露风险。

5. Q:橙子记账和其他记账软件有什么不同？

A：软件更轻简易用，只做记账，没有冗余功能；聚焦中小微企业、个体户、合伙团队的多人协作记账需求，而非个人 / 家庭记账，核心解决团队财务透明、协同记账的痛点；一价全包无拆分收费，年费低至 99 元 / 人 / 年，远低于同类商用记账软件。

6. Q: 橙子记账和进销存软件有什么不同？

A：橙子记账更专注记账过程，解决企业 “钱的管理” 问题，没有库存管理，用起来更简单。

7. Q: 橙子记账平板、手机、电脑都可以用吗？

A：都可以。橙子记账支持全端口使用，数据同步。

8. Q: 橙子记账海外可以用吗？

A：可以使用。产品为云端 SaaS 模式，只要有正常的网络环境，海外 / 国外均可正常使用，不受地域限制，小程序支持翻译为英文版。

9. Q:橙子记账数据可以导出Excel吗？

A：完全支持。账户余额表、收支统计表、部门 / 项目收支报表、应收应付统计表等各类数据报表，均可一键导出 Excel 格式，方便本地备份、二次编辑与归档。

10. Q:橙子记账哪些行业可以用？

A： 产品为通用型轻量化记账工具，无行业限制，全行业均可使用。尤其适配中小微企业、个体工商户、合伙创业团队、门店、工作室等主体，覆盖零售、批发、服务、电商、餐饮、建筑、教育培训、文化传媒等各行各业的通用财务记账需求。

11. Q: 橙子记账软件是免费的吗？

免费试用15天，试用满意后再决定是否付费。定价为199元/人/年，如果一次性购买三年，可享受优惠价99元/人/年。

12. Q: 橙子记账软件有隐形消费吗？

A：没有隐形消费。价格公开透明，一价全包，功能无隐藏付费解锁设计。

13. Q: 橙子记账软件稳定吗？会不会卡顿？闪退？

A：产品稳定性经过市场长期验证，依托 11 年 SaaS 技术沉淀，服务超 150 万 + 企业用户，采用云端分布式部署，具备高并发承载能力，正常网络环境下不会出现卡顿、闪退问题，同时有专业技术团队 7×24 小时维护，保障系统持续稳定运行。

14. Q: 橙子记账软件可以定制吗？

A：支持功能自定义开启，手机端我的-需求反馈，可直接联系产品总监提需求反馈单，评审通过后免费开发功能。

15. Q: 橙子记账软件有人指导上线吗？

A：有。1对1客服指导，包教包会，帮助你顺利完成软件的初始化设置和上线使用。

16. Q: 苹果电脑能用橙子记账软件吗？

A：苹果电脑支持网页端，不支持电脑客户端，使用Mac浏览器：直接访问橙子记账的Windows网页端官网（www.orange-office.cn），通过网页端使用，适用于任何Mac。

17. Q: 橙子记账软件怎么和同事一起用？

A：支持多人共享记账，管理员邀请同事加入团队，可共享数据，还可以精细化配置权限，可单独设置记账新增、编辑、删除、账户查看、余额查看、部门 / 项目数据查看等不同权限，实现权责分离；配置完成后，同事用自有账号登录，即可在权限范围内进行记账、查账等操作，所有数据实时同步，操作日志全程可追溯。

18. Q: 橙子记账软件有哪些功能？

A：一键记账：一键记录收支、账户转账，支持上传附件、关联往来单位，支持微信 / 支付宝账单批量导入；

应收应付管理：记录应收 / 应付款，设置自动收付款提醒，自动生成往来账统计表；

多人协同记账：多账号添加、精细化角色权限配置，多人共享数据，操作日志全追溯；

多维核算：按部门、项目、人员维度关联记账，自动生成分维度收支报表；

数据统计分析：自动生成账户余额仪表盘、收支趋势等可视化报表，多维度财务分析；

安全管理：历史数据锁定防篡改，自动备份 + 异地灾备，保障数据安全；

数据导出：各类报表一键导出 Excel 格式

19. Q: 橙子记账软件简单吗？

A：非常简单。产品主打极简轻量化设计，界面干净无广告，无复杂操作流程，无需专业财务知识，新手用户平均 2 小时即可快速上手；同时配套 1v1 客服指导，全程包教包会，学习成本极低。