功能更新

【2025年11月21日】橙子CRM功能更新

发布日期： 2025-11-21

本期更新

「橙子CRM」灵活开关商品功能

「橙子CRM」灵活开关库存功能

「橙子CRM」成本及毛利统计

「橙子CRM」客户查看保护字段

「橙子CRM」客户编辑保护设置

橙子CRM：灵活开关商品功能

为方便橙友灵活管理商品，【橙子CRM】对商品功能进行优化：可灵活开启或关闭商品功能。

管理员可以在【功能设置】-【商品】中开启或关闭商品功能。

关闭商品功能后，系统将不会对商品进行管理，使用更简洁。

开启商品功能后，签单可选择签单商品，并对签单商品进行统计。

橙子CRM：灵活开关库存功能

为方便橙友管理商品库存，【橙子CRM】新增：商品库存管理功能。

管理员可以在【功能设置】-【商品】中开启或关闭库存管理功能。

开启后：

可在系统对商品做入库，实时查看库存统计报表；

当商品签单后，实时库存将减少。

橙子CRM：成本及毛利统计

为了满足橙友对毛利及成本的管理，【橙子CRM】新增：成本及毛利统计。

管理员可以在【功能设置】-【签单】中开启或关闭成本及毛利统计功能。

开启后：

签单时，可输入采购单价，并根据签单金额自动核算毛利，系统会增加签单毛利统计分析。

橙子CRM：客户查看及保护字段

为更严谨管理客户查看权限，【橙子CRM】新增：客户查看及保护字段。

1.无法查看保护字段如何设置？

管理员在【功能设置】-【客户】，对客户的字段进行保护设置。设置后：员工将无法查看被保护的客户字段。

2.可以看保护字段如何设置？

管理员可以在【员工权限】中，给部分业务员保护字段查看权限，则可以查看被保护的字段。

3.查看保护字段必须写跟进记录如何设置？

管理员在【员工权限】中，给业务员保护字段查看权限+开启【客户保护字段查看限制】功能。

则只能查看一个客户的保护字段，若想继续看下一个客户的保护字段，需填写跟进记录。

橙子CRM：客户编辑保护字段

为更严谨管理客户编辑权限，【橙子CRM】新增：客户编辑保护字段。

管理员在【功能设置】-【客户】，对客户的字段进行编辑保护设置。设置后：员工将无法编辑被保护的客户字段。

2.同时，管理员可以在【员工权限】中，对编辑保护字段给查看权限，若业务员有保护字段的编辑权限，则可以编辑被保护的字段。

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